Készíttesd elő a céges adóbevallást, és ellenőriztesd vele az adószoftvert is
Blake Oliver az S-corp és a partnership adóbevallását a Claude Cowork-kel készíttette elő; a szerző szerint az ágens hat hibát talált, köztük olyat, amely miatt az állami bevallás el sem ment volna.
Ezzel készült: Claude Cowork
Új a legutóbbi látogatás óta
Mit csinált?
A szerző (X-profilja: „CPA and co-host @AcctPod … Founder @earmarkcpe”) minden évben maga készíti a médiavállalkozása két cégének (egy S-corp és egy partnership LLC) adóbevallását. Idén a TaxAct-kérdőív helyett a Claude Cowork-re bízta. Az ágens lehúzta mindkét cég főkönyvét (az egyik Xeróban, a másik QuickBooksban van), egyeztette a próbamérleget és az eredménykimutatást az előző évi bevallással, elkészítette a könyv szerinti és adóügyi eltérések munkalapját, feltette a szokásos korrekciós kérdéseket, majd megnyitotta a TaxActot, és végigment a kérdőíven.
Hogyan sikerült?
A blogbejegyzés szerint az ágens a QuickBooksban észrevett egy hibát (egy rossz legördülő menü miatt eredményszemléletű riport futott pénzforgalmi helyett), és újrafuttatta a számokat. A TaxAct beépített ellenőrzése után további hibákat talált: a reprezentációs költség nem levonható részét a program nem vette figyelembe; a kifizetések (distributions) alapértéke 0 dollár maradt, holott a valós összeg tízezres nagyságrendű volt; a záró eredménytartalékot rosszul számolta; a szövetségi bevalláson tévesen volt bejelölve a névváltozás; az arizonai e-beküldési jelölőnégyzet minden indításkor kiürült, ami nélkül az állami bevallás nem ment volna el. Az ágens mindent javított, és a főkönyv független újraolvasásával ellenőrizte; a bevallásokat a szerző maga küldte be. A szerző szerint bevallásonként kb. egy órát dolgozott az ágens, néhány óra alatt, közbeni ellenőrzésekkel.
Amit érdemes tudni
A példa az amerikai adórendszerről szól; a hazai szabályokat és űrlapokat külön kell ellenőrizni. A végső beküldés és a felelősség maradjon emberé, ahogy itt is. A szerző a The Accounting Podcast 504. epizódjában is beszélt az eredményről. Érzékeny adatot csak olyan ágensnek adj át, amelynek adatkezelését ismered és elfogadod; a nem szükséges adatokat előbb takard ki.
Próbáld ki
saját prompt
Prepare a draft of my company's annual tax return for <year> and <jurisdiction>. Read the general ledger exports in /input (read-only), reconcile the trial balance and P&L with last year's return, and list every book-to-tax adjustment you propose with the rule it is based on. Then enter the data in the tax software, run its checks, and separately list any field where the software's value differs from your own calculation. Do not submit, e-file or pay anything. Stop and send me the workpaper and the list of differences for my review.Forrás
blog (blakeoliver.com) + X · 2026-10 · 2026-10-05 · Blake Oliver (@BlakeTOliver) · Eredeti forrás ↗
Kapcsolódó gyakori példák
Szúrasd ki az ágenssel a visszatérítésből levont váratlan díjat
Egy felhasználó szerint a Meta Muse magától észrevette, hogy egy visszaküldött gyerekülés árából 70 dollár visszavételezési díjat vontak le, és telefonszámot meg forgatókönyvet adott a reklamációhoz.
Igényeltesd vissza a parkolási díjat egy telefonáló ágenssel
Egy felhasználó kifizette a parkolást, de a garázs nem engedte be az autóját; a visszatérítést a Meta Muse intézte két telefonhívással.
Optimalizáltasd a havi kiadásaidat egy ágenssel
Egy felhasználó szerint átadta a bankkártyáját a Grok Botnak, és 30 napra az élete optimalizálását kérte tőle; az ágens előfizetéseket mondott le, biztosítást váltott, és olcsóbb termékeket vett.
Importáltasd és címkéztesd a számlatételeidet egy ágenssel
Egy fejlesztő a saját pénzügyi alkalmazását MCP-n keresztül kötötte a Claude-hoz, és a szerző szerint a Claude PDF-kivonatokból importált tranzakciókat, címkézett és átutalásokat tervezett.
Állíttasd ki a számlát az e-mailjeid alapján
Egy vállalkozó a Hark Próval készíttetett el és küldetett ki egy Xero-számlát: a bejelentkezés után az ágens az e-mailjeiből vette az összeget, és kitöltötte az ügyfél adatait.
Rakasd táblázatba a havi készletszámokat
Egy sörfőzde tulajdonosa az alkalmazottak SMS-ben küldött készletszámait a számlákkal együtt táblázatba rendeztette az OpenAI Dotsszal; szerinte egy órát spórolt.